لا يريد الدون (فيتو كورليوني) كبير إحدى عائلات المافيا الخمس في نيويورك لابنه الأصغر (مايكل) ...

باستخدام استجواب عميل مكافحة التمرد الأمريكي كخلفية، يستكشف الفيلم عواقب الصراع بين حكومة أوروغواي ومتمردي ...